一个叫赵三发的流浪汉与查案时受伤的大内高手李传卫因为长得相似而发生了身份互换的故事。李传卫趁机混入了反清组织，并且得到了一个重要的任务。而赵三发却意外成为了贴身侍卫陪伴着乾隆皇帝贴身。虽然他们的方法、地位和身份都不一样，但是他们暗地里合作，帮助嘉庆皇帝摆脱了和珅的威胁，并且阻止了明教的叛乱计划。在这个过程中，他们不仅找回了兄弟间的亲情，还找到了各自的真爱。随着朝廷争斗的加剧，李传卫的记忆也逐渐恢复，而赵三发则卷入了更加深入的纷争中。他们逐渐接近并意识到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备给功臣丰厚的奖赏时，他们却选择离开朝廷，一起去找寻自己亲生父母的墓地。