1940年3月，一个新的政权宣告诞生，以汪伪政府的名义。同时，侵华日军在上海展开了大规模的搜捕行动，将抗日志士们视为首要目标。汪伪政府机构中的“特别行动处”，由一个过去曾是国民党军官的毕忠良担任处长，成为了日军强加给他们的帮凶。然而，他们并不知道，陈深这个中共党员一直隐藏在毕忠良身边，使用着代号“麻雀”，并暂时失去了与组织的联系。