1937年8月，故事发生在淞沪会战之前的上海。蓝家的大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂而卷入了国民党救国会和日本特高课之间的对抗中。她意外地揭露了潜伏在上海军需处的日本间谍冯子雄，而冯子雄却是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕并最终惨死，令曼娜对胭脂怀有深深的仇恨。 与此同时，与冯子雄合作的间谍“影子”也牺牲了自己，在国民党的锄奸行动中身亡。共产党的情报员周宇浩冒险冒充“影子”，成功渗透进入日本特高课。期间，他与胭脂和曼娜结下了不解之缘。周宇浩通过与特高课的接触，不仅获取了宝贵情报，还帮助胭脂和曼娜解开了对冯子雄的误解。 故事中充满了紧张刺激的斗争，各方势力相互博弈，而胭脂、曼娜和周宇浩则成为了意外的缘分使然的朋友。他们共同揭露了日本间谍网络的存在，为抗击日军占领上海做出了巨大的贡献。在这段艰难的时期里，他们也逐渐发现了曾经分裂的友情和世界观之间的共同点，共同成长，并最终站在了一起，奋力抵抗敌人的侵略。