神州大陆的傲来国花果山上孕育出了一块巨石，里面孕育出了一只名叫石猴的灵兽（由六小龄童饰演）。石猴偶然拜须菩提为师，学会了七十二变的本领，并获得了通天的能力。于是，他篡位成为花果山的王，自称为齐天大圣。玉帝派出太白金星下凡，希望招安大圣回到天庭。然而，因为玉帝给予大圣的官位太低，大圣不满，于是大闹天宫。不久后，太上老君将他困在炼丹炉里，经历了四十九天的炼制后，大圣踢翻了炼丹炉，并获得了金睛火眼的能力。如来佛祖见势不妙，将大圣镇压在五指山下。五百年过去了，观世音菩萨选定唐僧为西去取经的人选，大圣得到观音指引，师徒一同踏上取经之路。