1937年，一个名叫佟家儒的热河人在上海聂中丞中学开始教国文。他带着养女囡囡，希望再次南逃，但因为囡囡的残疾被迫留下。他目睹侵略者残害同胞的情景，内心充满愤怒，却只能忍气吞声以保命。 学生欧阳是个忠于国家的年轻人，急需一个助手。佟家儒为了生存，勉强接受了这个任务。欧阳最终为国家献出了自己的生命，而佟家儒成为了日本特务东村的目标。他巧妙地完成任务并摆脱了嫌疑。 欧阳的上司杨逍被敌方抓走，佟家儒不顾一切地营救了他。可他的妻子栀子在为杨逍保护他人的同时被杀害。佟家儒为了复仇，在六个月内暗杀了涉案的四人，同时又不引起怀疑。东村很不甘心，因为没有证据，只能使用残酷的刑具来逼迫佟家儒认罪。 共产党组织了教师和学生的游行，成功救出了佟家儒。三年后，佟家儒为了联合国共两党同志联手除掉日本特务基地，放出消息以自己为诱饵。最终，日寇投降了，东村绑架了佟家儒的儿子希望，逼迫佟家儒与他决斗。战友们团结一致，将东村制服，并成功营救出了希望。 东村愤怒地谴责佟家儒是懦夫，但佟家儒告诉他：“对待侵略者，中国人都有一颗勇敢的心。”