故事发生在中国西南的边陲地区。刑警队长郭金（王伟平 饰）接到一起报案，老队长孙洪辉（李丁 饰）在森林中狩猎时发现了一具尸体。他立即带着助手小王（白云 饰）赶往现场展开调查。在勘查中，他们发现作案人是一个瘸子。尸体旁边有一只猴子引起了郭金的兴趣。根据猴子的行为，他们得出了一个结论，死者是一个从事耍猴表演的人。综合分析后，他们将张寡妇（阮培康 饰）的羊肉汤粉店列入调查范围。通过布控和监视，他们发现这里是一个重要的走私集团据点，而瘸子的绰号叫做铁拐刘（杨宝河 饰）。张寡妇请了金永昌（舟帆 饰）帮忙走私假药材，但不料他们的人和货都被公安局抓获，与此同时，铁拐刘也被人发现已经遇害。在审讯张寡妇时，他们得知驯猴人的山羊是由李大贵卖给她的，然而李大贵却声称山羊是他和马二昌找到的。案情一时陷入了困境......