中年武者宋志阳突然受到百武馆弟子的袭击，幸好他的女儿宋悦和弟子赵瑾赶到及时解救。宋志阳意识到自己已经年迈力不从心，无法再传授武艺给赵瑾，同时他还担心邪恶势力夺走全国比赛的冠军。因此，他决定让赵瑾改投至尚武馆学习，希望他能夺得冠军。赵瑾在拜师的路上遇到了一群歹徒欺负唱歌的女孩燕儿，他挺身而出救了她，并将她送回了家。燕儿感激不已，想要以身相许，但是赵瑾心中已经有了师妹宋悦，因此婉拒了燕儿的爱意。之后，赵瑾多次遭到百武馆弟子的骚扰，并且受到了一名日本浪人的伤害。