1991年，香港黑帮龙云会会员林俊杰（杨幂）听从大佬王辉（张家辉）的指示，决定加入警察特训队，扮演黑帮内线，王辉承诺在七年后帮助林俊杰晋升为见习巡官。1992年，警校优秀学员何子沛（黄晓明）接到上级的任务，需要潜入龙云会充当卧底，最终目标是成为王辉身边的得力助手。2002年，两人都不负众望，同时承受着沉重压力，林俊杰逐渐渴望成为一个正直善良的人，而何子沛则渴望尽快恢复警察身份。