困顿中的画家成子皓受到久别重逢的好友苏菲的委托，前往探索话剧社后辈们排练《夜半歌声》时所发生的一连串离奇事件。这出戏正是曾经年轻时他们演出过的作品，而如今它却成为了成子皓内心深处无法磨灭的痛苦源泉。调查的过程一波三折，甚至将成子皓当年默默倾慕而多年不见的沈雪也卷入了其中。这出多年后重新上演的戏剧竟因为相同的爱恨情仇而莫名产生了种种联系。随着事件的发展，愈发揭示出来的真相令成子皓大为吃惊，勾勒出了一幅关于爱与恨的复仇画卷，悄然上演。