在乾隆年代，即位不久的乾隆皇帝（张达明 饰）决心清除与他篡位有关的秘密杀手团“血滴子”，他斟酌后动了一杯毒酒，准备将血滴子成员一网打尽。与乾隆一同赴宴的贵妃邱红香（张梅 饰）看出了毒酒的端倪，假装喝下后悄悄吐掉。乾隆离座后，内廷高手逐个处决了中毒的血滴子成员，而邱红香则索要了一个皇家内廷的首级，然后离去。乾隆为此将功臣隆科多（杨志刚 饰）贬职，将年羹尧（王毅然 饰）连降十八级，并将他的家人流放到黑龙江。年羹尧失踪了，邱红香也不知所踪。大臣鄂尔泰（李龙 饰）建议乾隆利用年羹尧引出邱红香。在乾隆和鄂尔泰的过程中，邱红香突然出现，试图夺取乾隆的首级，但被英儿（王美丽 饰）暗藏的暗器阻止了......