阿强（万强饰）、阿顺（刘宇华饰）兄弟俩漂泊在香港的大街小巷，加入了黑帮首领张哥（周润发饰）的团队。由于阿顺备受张哥的重视，引发了阿强的嫉妒，兄弟之间产生了裂痕。阿强投靠了朱大哥，而阿顺则离开香港前往新加坡寻找新的生活机遇。数年后，阿强成为了一名威名远播的犯罪头目，不断地消灭朱大哥的势力，最终设计将张哥的团队全部歼灭。张哥遭到了不幸，孤身逃亡至新加坡寻找阿顺，而阿强则一步步追捕，残忍地杀害了张哥的妻子（刘美玲饰）和孩子。此时，阿顺被悲伤和愤怒深深触动，重新回到了江湖，与张哥一起回到香港，以牺牲自己与阿强拼死一搏，报仇雪恨......