一个八岁的孤儿孩童，每晚都会经历同一个梦境：梦见母亲怀抱他唱童谣，但无论他怎么努力，都无法看到母亲的面容。他最大的梦想就是找到自己的家人。有一天，他被一位贫穷的艺人收留，这个人性格贪婪刻薄，溺爱自家的女儿。这个女儿对他十分欺负，经常让他从事偷偷摸摸的勾当。在这支艺人团里，唯一对他好的人是一个同样是孤儿的女孩，她比他大一些，但天真笨拙、相貌平庸，经常被那位女孩的亲妹妹欺负，逼迫他帮助她脱困。两个孤苦伶仃的孩子，彼此依靠，共度困境。