高丽末年，皇帝朱镇模（饰）统治下的亲卫军“勇士卫”视皇帝为生命般忠诚，誓言保护他的安全。他们的首领曹悌（赵仁成饰）受到皇帝的深深宠爱，两人情同兄弟，关系密切。 来自蒙古的宝丽公主（宋智孝饰）嫁到高丽后备受冷落，多年来未能生育子嗣。元朝以高丽无储君为借口，企图篡位，迫使皇帝退位。为了应对这一局势，皇帝只能同他宠爱的妃子相好，期望能怀上儿子，以阻止元朝继续干涉。 曹悌与妃子初次相遇时，彼此产生了肉体上的爱欲，二人数次秘密会合。皇帝察觉到曹悌的变化，但仍试图恢复二人以往的关系。然而，当他亲眼目睹妃子与曹悌私通之后，愤怒之下对曹悌实施宫刑，三人的关系陷入了无法挽回的境地。