乐手鲁迪（扮演者：埃伦·卡曼 Alan Cumming）在进行一场华丽的演出时结识了地方检察官保罗（扮演者：加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt）。他们俩的心灵在瞬间相通，陷入了一段令人神往的爱情之中。当晚回家后，鲁迪却被邻居的吵闹声所扰，无法安心休息。愤怒之下，他决定上门抗议，想看看是谁在打扰他的美梦。然而，他却惊讶地发现屋里只有一个身姿矮胖的男孩，名叫马库斯（扮演者：伊撒克·雷瓦 Isaac Leyva）。 鲁迪试图联系保罗商讨应对之策，但马库斯天生智力有缺陷，而他的母亲因吸毒被逮捕，家庭服务部随即将马库斯带走。后来，鲁迪和保罗在街头偶遇独自流浪的马库斯。毫不犹豫地，他们将这个男孩带回了自己的家。 经过反复讨论，他们决定收养马库斯，给他提供一个稳定的家庭环境。然而，法院在审理监护权案件时发现了他们的同性恋身份。法律体系如同一道铁链狠狠地夹击下来，试图切断他们与这个特殊障碍男孩之间的联系……