一九四零年，一位神秘的代号——“天师”，出现在了延安。军事情报部门激活了潜伏在延安多年的特工头目“天师”，他们计划在边区展开一系列大规模的秘密行动，目标直指边区第一届代表大会，给毛主席的安全带来巨大威胁。出色的侦查员罗平，被誉为“八路军中的智囊”，凭借自己在地下斗争中积累的经验和智慧，带领着六名出色的调查人员，克服了一个又一个的困难，逐渐揭开了层层迷雾。他们与由“天师”领导的江山特工组织在延安展开了一场惊心动魄的较量。