即将完成学业的精神病医生大卫，面临着一名年轻女子萨巴的案例，这位女子因谋杀一名护林人而受到审判。她自称是巫婆并且与魔鬼有联系。公共卫生官员对大卫表示，他有理由信任她，因为她正在寻找一个与她有着300年渊源的人。第一次与萨巴会面后，大卫开始发生奇怪的变化：他开始忽视年轻美丽的妻子克里斯蒂娜，沉浸在白日梦和幻觉中，积极参与对女巫的审讯和色情犯罪圈子的活动。