1942年，得知自己的父母和童养媳桔梗遭到汉奸刘老炮投降日军的暴行，石光荣作为独立团连长成功俘虏了刘老炮。国民党24团的沈团长曾被刘老炮救过一命，他以国共合作为借口出面调解，迫使刘老炮放走了桔梗等人，并将刘老炮秘密释放。然而，石光荣对沈团长失去了信任。桔梗决定加入军队，成为一名护士，一直陪伴在石光荣身边。尽管石光荣视桔梗为妹妹，但他却爱上了护士队里的王百灵。 刘老炮烧死了石光荣的父母，石光荣和桔梗决心要抓住刘老炮。日本投降后，刘老炮投奔了国民党沈团长的部下。内战爆发，石光荣升为师长，与沈团长的部队进行了激烈的战斗。然而，沈团长和刘老炮最终成为了山上的土匪。在淮海战役爆发后，石光荣被派回东北剿匪，最终消灭了沈团长和刘老炮的残部。然而，王百灵为了救石光荣而牺牲，留下了一段感人的故事。 在一次进城的秧歌队伍中，石光荣发现了一个与王百灵极为相似的褚琴。激动的石光荣骑着马奔向褚琴的家。