故事设定在五十年代的洛杉矶，主角奈特由米基·洛克出演，他是一名小号手。在一次意外中，奈特被带到沙漠，头顶上顶着一把枪。在危难之际，一位土著英雄突然出现，将他救了出来，这也让奈特开始了一段奇妙而又扭曲的旅程。期间，他邂逅了由梅根·福克斯饰演的莉莉，她是一位马戏团的空中飞人，宛如天使般的存在。奈特对莉莉一见倾心，他努力说服她，生活的真实面貌比任何幻梦都要复杂、丰富……