故事设定在寒冷的冬季柏林，妮娜是一位充满奇思妙想的导演，决心制作一部关于爱与性的电影。她正努力寻找合适的男女主角。不久，汉斯与玛丽逐渐进入了她的视野，成为了她最终选中的演员。为了让自己的作品真实地体现情感和思想，妮娜着手在现实生活中培养两人的感情，希望能够在拍摄时呈现出更加自然的互动。然而，随着感情的加深，三人之间的关系开始模糊，现实与虚构的界限逐渐消失，导演与演员们逐步陷入了迷茫之中，难以分辨究竟什么是真实，什么是表演。