在三十年代的上海，黑帮势力暗潮涌动，腥风血雨不断。两个年仅十五岁的少年，聂飞和仇枫，在偷渡前往上海的火车上，憧憬着如何在这座大城市发掘财富。然而，一场突如其来的冲突打乱了他们的计划，聂飞受到伤害。此时，一名叫龙爷的角色注意到了他们，决定收留和保护这两个年轻人。随着时间的推移，聂飞和仇枫在龙爷的指导下逐渐成长为黑帮的得力助手。 在一次巡逻中，他们意外听到一名外国人对一位良家妇女的无礼调侃，甚至将侮辱的话抛给了她，形容她的民族为“黄皮狗”。这激起了聂飞和仇枫的愤怒，他们毅然拔出那名外国人腰间的手枪，誓言维护尊严和正义。