医生威廉姆与妻子在一位当地名流的聚会上相识，期间他碰到了昔日的大学同学尼克，后者在晚会上担任钢琴演奏。那天晚上，威廉姆因工作临时外出，在酒吧里再次遇见尼克。尼克向他透露了一个神秘的舞会，舞会的参与者都身着晚礼服，面具遮面，周围则环绕着裸体女性。出于好奇，威廉姆不断询问细节，最终得知了舞会的地址和入场的暗号。满怀期待，他迅速做好准备，踏上了一段梦幻般的冒险，然而这一切都充满了怪异与神秘，背后隐藏的真相更是让人难以捉摸。