在一个充满腐朽气息的衰败地区，生活着一位普通的男人，名叫红次郎。他从事着一种声称可以为人解决各种事务的工作。一天，一个自称加藤怜的女孩找到他，恳请他帮忙寻找在撒父亲骨灰时意外遗失的劳力士手表。怜与她的母亲亚由美及姐姐小桃共同经营一家夜总会，所谓的撒骨灰不过是个幌子，实际上她们暗中策划着一桩保险金谋杀案。 不久后，怜再次找到红次郎，这次请求他帮助寻找一个叫多绘的女人。红次郎被这个天使般的女孩所吸引，逐渐卷入了一个充满危险的复杂境地…… 这部影片是1993年执导的《裸体之夜》的续集，并在2010年的电影旬报评选中位列十佳影片第十名，且在第32届横滨电影节中获得了第八名的称号。