在这部1983年的香港恐怖片中，故事围绕着一位黑道拳手陈雄展开（由高飞饰演）。陈雄在格斗界颇有声誉，但他的弟弟在与泰拳王对战时不幸遭到对方的卑鄙手段而致残。面对身边的危险，他被大陆帮派设计陷害，险些落入圈套，所幸在幻象中得到了那位高僧的帮助化险为夷。 为了替弟弟复仇，陈雄踏上了前往泰国的征程，与泰拳王展开决斗。在这个过程中，他偶然路过一座寺庙，似乎与幻象中的场景如出一辙。那里的一些僧侣早已洞悉了他的来意，原来是清照大师（徐锦江饰）在对抗一名降头师，并希望能得到陈雄的帮助以实现复仇。 清照大师的修为虽然高深，但由于某种原因，他的金身修成受阻，只有与他前世为兄弟的陈雄能够帮助他达成这一目标。在接下来的岁月中，陈雄开始出家修行，致力于佛法的学习，并与各个降头师展开了一系列惊心动魄的斗争，挑战着常人无法理解的超自然力量。