图兰多女士来到乌兰巴托，开始暗中步入邻居露丝和妮可的生活。露丝被图兰多那神秘的气质和奔放的个性所吸引，而妮可则将她视为一个更完美的母亲代表。然而，当露丝多年不见的父亲突然出现，原本的和谐氛围瞬间变得紧张。这是一部新晋蒙古导演独自编写、执导、呈现的长片，大胆而细致地呈现了超越种族和性别的共通人性，将乡愁、爱欲和难以名状的悲伤融为一体，同时渗透着一丝危险的魅力。（小智言字幕组）