浪漫而富有诗意的作家尼古拉斯（Mathieu Dupuis 饰）在一个月圆之夜邂逅了变身人艾薇（Sophie Renaud 饰）。这位拥有娇弱身姿却充满神秘感的存在深深吸引了尼古拉斯的心。尼古拉斯将艾薇带回了他的居所，在渴望掌控一切的欲望下，他困住了这个他眼中如蔷薇般美丽的灵魂。然而，由于缺乏雌性荷尔蒙的影响，艾薇无法再保持完美的女性化身。男性特征的显现逐渐摧毁了尼古拉斯内心美好的幻想...