闽粤总督苏仲汶的曾孙苏一翔（窦骁 饰）刚刚成为华山派的新掌门人，借此机会，他奉广顺道长之命前往都城进奉紫丹丸。谁知巨商裴大有（王传君 饰）从中作梗，用假紫丹丸毒死当朝的明成祖，之后篡权掌控朝廷，派出御前侍卫追杀苏一翔。与此同时，闽粤副将张独异（林更新 饰）图谋害死苏仲汶，栽赃救助灾民的邪教女子玉冥子（杨幂 饰）。混战中有过一面之缘的玉冥子和苏一翔再度相逢，并坠入爱河。然而好景不长，御前侍卫的魔爪分别伸向玉冥子所在的明月谷以及华山山门，有情之人被迫分离。为免除华山覆灭之难，苏一翔只得忍辱负重归顺权臣。得知苏一翔娶妻消息，玉冥子一夜苍髯。