在20世纪70年代的法国，一个豪宅里，居住着富有的商人安德烈（Bernard Giraudeau 饰）。他疲于奔波地寻找一个新的租客，直到他遇到了一个叫亨利（Malik Zidi 饰）的年轻男子。亨利的迷人外貌和吸引人的魅力让安德烈着迷。很快，他意识到自己激发了亨利的同性恋欲望，并且有意引导他走上情感的道路。亨利陷入了安德烈设置的陷阱，成为了他的情欲对象。尽管两人之间存在着年龄和社会地位的巨大差距，但他们的感情却一直在纠葛中徘徊。在这种错综复杂的情感关系中，亨利深深地爱上了这个不应该爱的人。然而，不久之后，情况变得更加复杂。亨利的女友丽莎（Ludivine Sagnier 饰）出现在他们面前，希望把他带离安德烈。然而，安德烈以他迷人的魅力吸引了丽莎的注意。同时，安德烈的前情人维多利亚（Anna Levine 饰），一个变性人，也卷入了这一混乱的四角关系。他们之间的关系变得越发纠结复杂，最终该如何收场呢……