1969年，夏天。黑社会老大伊莱亚斯（哈维尔•巴登 Javier Bardem 饰）在一场意外的交火中失去了自己的财产和瘫痪了双腿。在他的帮助下，自信心极度受挫的年轻男子胡安（佩内洛普•克鲁兹 Penélope Cruz 饰）加入了黑帮组织，成为了伊莱亚斯的得力助手。与此同时，胡安与一名神秘女子与妓女艾尔莎（玛丽亚•吉托利亚 Marija Piketić 饰）邂逅，在一起度过了一个狂野的夜晚。 时间来到20年后，胡安已经接替了伊莱亚斯成为黑帮的头目，同时也成为了一位成功的商人。一场意外事件使胡安重逢了艾尔莎，他们之间重新点燃了旧情。然而，胡安的犯罪生涯和他之前所做的一切开始逐渐显现出了阴谋的面目。 胡安的过去悄然浮出水面，他开始怀疑自己的忠诚和他所爱的人的真实身份。在一系列错综复杂的事件中，他发现伊莱亚斯的死背后隐藏着一个巨大的秘密。为了保护自己和所爱的人，胡安决定揭开真相，但与此同时，他也陷入了一个危险的境地。 命运的齿轮开始转动，胡安不得不与黑帮势力、警察局和黑暗势力斗争。他必须迎接过去的恶魔，并找到逃脱的出路。在最后的决斗中，胡安将会面对着生死抉择和最终的真相。这个平安夜，他将向整个世界证明自己的价值和信念。