上世纪四十年代，湖南西部山区遭受土匪的盘剥和威胁。一个叫做沈百万的土匪帮首领带领手下血洗了苗寨，残忍地将龙老大和他妻子烧死在一棵神树下。幸运的是，少年龙飞汉被一位老猎人石阿公救了出来。十年后，成年的龙飞汉回到山区，准备对仇人展开复仇。然而，他遭遇了几次失败的暗杀，还发现心爱的女人被沈百万威逼成为他的情妇。原来沈百万已经成为了古龙县的县长，权势滔天。龙飞汉认识到光靠个人英勇是无法报杀父之仇的，他必须联合更多的力量。于是，他召集了土匪出身的麻老二等一众人，组成了一个山寨，成为山区的领袖。然而，国民党的军官渗透进了山寨，企图除掉龙飞汉，并分化瓦解他领导的队伍。与此同时，我党的地下组织也在争取这支队伍，并派遣地下工作者暗中协助。一场“匪”与“匪”的斗争就此展开。龙飞汉深入敌阵，巧妙地设下伏击。最终，他亲手杀死了朱疤子，击败了沈百万，带领自己的队伍投身抗日战场。