日据时期，东北某地。在一座秘密军火工厂中发生了一起爆炸事件，情报部的杜部长（张远 饰）怀疑是敌特所为，命令侦察队队长王队长（王阳 饰）立即展开调查，并派出队伍进行搜索追踪。王队长在搜索过程中，在一个古老的山寨附近发现了一具尸体和几把刀，杜部长认为这里可能藏着重要线索，于是安排王队长以养伤为借口，携带侦察员虎子（李希鹏 饰）进入山寨侦查。然而，令人困惑的是，山寨里只有一位老和尚和一个小和尚。小和尚（刘明阳 饰）原本能够说话，但五年前，山寨遭到一伙匪徒的袭击，所有和尚都惨遭杀害，只有小和尚侥幸幸存，但却由于惨痛的经历而失去了声音。在接下来的日夜观察中，王队长发现这里隐藏着一个危险而神秘的地下特工组织，他们直接受日本特务机关的指挥，并策划着下一步的破坏活动。紧急关头，王队长以身体不适为借口，准备返回上级报告。老和尚（陈毅 饰）看到这一机会，打算趁王队长途中行刺，然而他高兴得太早了......