이야기는 친구의 엄마와 아들의 친구 사이에서 벌어지는 뜨거운 정사를 다룹니다! 상상도 못 할 파격적인 사건들이 펼쳐집니다. 여자친구와 헤어진 다음날, 정식은 진탕 술을 마시고 친구 윤수의 집에서 눈을 떴습니다. 윤수의 엄마인 주영은 누나라고 믿을 수 있을 정도로 젊고 아름다운 여성입니다. 주영은 자신이 여성이라는 사실도 잊고 살던 찰나에 정식의 시선을 탐하게 되었고, 결국 주영은 정식의 젊은 몸에 흥미를 느끼게 되어 그녀를 유혹하는데... 이후의 일들은 끊임없는 열정과 스릴로 가득 차 있습니다.