茱莉娅·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族中一位备受呵护的女子，她的生活注定要成为众人议论的话题。在一家马戏团里，她以自己的身世为基础，讲述着自己的旅程，这似乎是她为纵欲所付出的代价。这部电影是奥菲尔的最新作品，以这个故事作为框架，通过闪回和拼贴的手法，展现了茱莉娅在巡演欧洲各地时的回忆，特别是她与巴伐利亚国王路德维和作曲家李斯特之间的关系。