恒山山麓，展昭（化名寻峰）和邓车在山下切磋武功。他们的师傅慕容南召唤他们过去，并告诉他们已经掌握了足够的武功，应该下山为朝廷建功立业。于是，两人告别师傅，踏上征程。邓车来到了杭州，得知招贤馆正在招募人才，于是决定前往投考。在招贤馆，他立刻展示出了非凡的武技，连续击败了四位当地的知名高手。然而，他因与杭州兵马都监交手而将其夺命，这让杭州太守庞琦大为赞赏，决定让邓车继任这个职位。 展昭离开山后，回到家探望父母，却发现他们已经去世。他随身边的老仆人展忠一同来到二老坟前进行了祭祀，然后离开家乡，前往杭州。在杭州的断桥上，展昭欣赏着风景，突然看到一个老人跳进了水中，展昭非常着急。一个年轻的渔翁划船过来，救起了老人。他询问了情况，决定资助老人两百两银子，并告诉他明天同一时间到凉亭上来取钱。说完后，他告别离去，暗中跟随着那个渔翁。在打听情况的过程中，展昭得知这个渔郎叫丁兆蕙，是江南有名的侠客中的老二丁兆蕙。两人交谈后发现彼此志趣相投，成为了忘年之交。临别时，展昭邀请丁兆蕙一同前往京城参加武状元的考试，但丁兆蕙对功名并不感兴趣，于是他们只能分别离去......