在鸦片战争前夕，大侠黄飞鸿协助钦差大人林则徐查禁鸦片的任务。然而，十二贝勒与烟商联手，决定亲自来广州对付黄飞鸿和林则徐。广东富商苏仁的儿子苏灿，武功出众，他的女友戴懿德刚刚从国外回国，却遭到火莲教的袭击。为了救女友，苏灿使用巨型炮仗炸毁了太平鼓，却伤及了无辜之人。 黄飞鸿得知此事后找到苏灿交流，但两人的意见不合引发了矛盾。十二贝勒趁机挑拨离间，想利用苏灿对付黄飞鸿。在此期间，受到误会的暗恋苏仁的小姨峭牙珍带领众人破坏了戴懿德的妇女会。与此同时，戴懿德发现了十二贝勒的阴谋，但却被他擒住，苏灿为了救戴也被擒。更糟糕的是，苏灿染上了毒瘾。 受到挑拨的苏灿前去行刺林则徐，与黄飞鸿发生激烈的战斗。直到戴懿德的出现，才揭示了真相。苏灿为自己的行为感到后悔不已，陷入了低谷。幸运的是，老乞丐出现帮助苏灿戒毒成功。在千钧一发之际，苏灿出现，帮助黄飞鸿制止了十二贝勒的阴谋。他们最终团结起来，共同对抗敌人，终结了恶势力的统治。