1948年，解放军展开了辽沈战役，其中一个被先行解放的城市是郴城。然而，由于国民党的潜伏特务、游勇、惯盗和悍匪等各种阴霾，郴城沦为一片混乱和萧条的困境。为了让人们在新政权下重拾生机，迎接挑战，地下党员秦天亮接任了郴城军管会主任一职。 秦天亮带领着侦查处处长技连才、保卫处处长孙大虎以及从国外回国的侦查顾问耶律麒展开了一系列彻底改造的行动。耶律麒一直持怀疑态度对待新政权，虽然他是一位私家侦探专家，但一直与军管会各级干部保持着距离。然而，在这些共产党新同事的感召和榜样的影响下，他逐渐转变成为一名坚强的战士。他发挥自己的推理特长，层层深入，抽丝剥茧，同时在领导的指导和同事的帮助下，最终揭穿了潜伏特务企图暗杀中央领导人的阴谋，捣毁了他们的计划。