雷米（玛勒姆·帕坎饰）在小时候失去了双亲，沦为孤儿。当他十岁的时候，一个贪婪的养父出于一点微薄的利益将雷米卖给了一个街头艺人维塔利斯（丹尼尔·奥图饰）。于是，雷米开始了与维塔利斯以及他的马戏团一起流浪演艺的生活。