新中国成立后，党中央将原国民党战犯的改造工作列为议事日程，毛主席（古月 饰）告诉罗瑞卿（邸国强 饰）要采取强制改造和自觉改造相结合的方式。就在此时，朝鲜战争爆发的消息传来，战犯管理所内掀起了轩然大波，许多犯人认为第三次世界大战即将爆发，内心充满了不安。与此同时，也有一些战犯持相反的观点，其中包括杨伯涛（陈申生 饰），他在被俘前曾担任装备部主任，对美国的武器装备非常了解。他积极向管理人员提供情报，希望能够帮助志愿军。杨伯涛的行动得到了杜聿明（郭法曾 饰）的支持。 管理人员抓住战犯们上进的心理，开始真正关心他们的生活和思想，逐渐向他们交代了过去曾隐瞒的历史材料。共产党人以宽广的胸怀感化了战犯们内心的抵触情绪，让他们认识到内战给国家和民族带来的灾难和痛苦......