一个中年男人朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼饰）在生活中过着自由不羁的日子，身边总是有各种女伴的陪伴。一天，他偶然遇到了年轻的女学生弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基饰），她的天真和善良深深吸引了朱利奥。 朱利奥对弗朗西斯卡展开了追求，这个懵懂的少女很快就被他的魅力所征服。他们陷入了一段浪漫的恋情中，而在弗朗西斯卡纯洁美好的身体中，朱利奥似乎重拾了年轻的激情。然而，命运却给他们带来了一次巨大的冲击。 偶然间，朱利奥震惊地得知弗朗西斯卡可能是他的亲生女儿。这个消息对他来说是个沉重的打击，他被内心的矛盾和纠结所困扰。为了避免更深的伤害，朱利奥选择了离开弗朗西斯卡，这使得她陷入了绝望和痛苦之中。 两人的离别让他们都背负着巨大的心理阴影，他们面临着痛苦和迷惘，同时也在重新思考和审视他们的感情和生活。他们将如何面对这个艰难的真相和重新找回自己的幸福与自由，这将是一个令人动容而又引人深思的故事。