生活在同一个峡谷之中的一对年迈兄弟，他们分别以K和W来称呼。由于某种未知原因，他们已经整整四十年没有交流过一句话了。他们只能依靠一只聪明的狗来传递纸条来进行沟通和交流。尽管整个峡谷里居住的人并不多，但是在一年一度的养羊比赛中，K的大公羊以微弱的优势获得了胜利。然而，W对此非常不满，并怀疑K的公羊得了瘟疫。于是，W决定前去举报，这导致整个峡谷的羊都面临着人道主义灾难的危险，包括K和W家的羊也不例外。 失去了羊群，K完全不知道如何度过漫长的冬季。受到W牵连的W心生愧疚，在地窖里偷偷藏匿了几只幸存的羊。然而，这个秘密并没有保守太久……