年轻的艺术家张健康（由张卫健饰演）靠画漫画为生。然而，他的作品充满了天马行空的想象力，缺乏逻辑，导致他的单行本积压。公司的社长和同事们常常嘲笑他，使他备受压力。与此同时，饮料店的女孩安琪暗暗爱慕着健康。健康的母亲明姐想方设法唤醒他的创作灵感，但毫无收获。健康从一本叫做《一本漫画闯天涯》的书中得到启发，他寄希望于新搬来的邻居包尾达（由吴孟达饰演），这个人形似黑道人物。健康请求包尾达带他收集黑帮的素材，但包尾达因为受到黑帮兄弟的羞辱而拒绝帮助。明姐是一个风情万种的女人，她与包尾达勾引对方，引起了剧烈的感情火花。为了取悦明姐，包尾达不得不再次帮助健康。这一次，他们意外目睹了黑帮的血腥场面，引来了一系列的麻烦……