江湖中一名南侠展昭（林炜 饰）出类拔萃，被赐予了称号“御猫”。然而，五鼠之一的锦毛鼠白玉堂（李志希 饰）对此并不服气，他决定潜入皇宫向展昭发起挑战。尽管白玉堂最终失败，却成功地逃脱了皇宫的围捕。皇帝对于白玉堂的武功和气概印象深刻，因此赦免了他的罪行。包拯作为一个有心收服五鼠的官员，决定让他们为朝廷效力，并派遣展昭前往陷空岛拜访白玉堂。 与此同时，白玉堂回到陷空岛后，遭到了四个义兄飞天鼠卢方、彻地鼠韩彰（郑浩南 饰）、穿山鼠徐庆（方中信 饰）、翻江鼠蒋平的捉弄。更糟糕的是，女剑客丁月华也对他嘲讽不止。因此，白玉堂立志要在天下行侠仗义，于是他踏上了前往东京的旅程。 展昭一路上跟随白玉堂潜入了庞太师府，并协助他大闹太师府。庞太师对权力趋附而无所顾忌，派出手下企图拉拢五鼠并收为己用。卢方等四鼠深感包拯和展昭义薄云天，表示愿意归顺朝廷，唯独白玉堂依然固执己见，偷走了尚方宝剑，拒绝屈服于庞太师的威胁......