在20世纪20年代，封建王朝垮台，中华民族迎来历史的黎明。然而，在这个时代的曙光之前，中华民族却陷入了黑暗的军阀割据和混战兼并的时期。西安侦缉队队长马腾云和黑道公子曲大通勾结在一起，为了金钱利益，他们无所顾忌地杀害了马腾云的恋人小翠。 侦缉队副队长何远新被派遣调查这起案件。他和武生傅天豪交谈时逐渐发现，曲大通有着重大嫌疑。随着调查的深入，真相逐渐浮出水面。然而，就在关键时刻，马腾云以借口将何远新控制住，并设下一个毒辣的圈套，诬陷傅天豪。