在16世纪末的一个时期，明朝的锦衣卫成员陈九和丁一前往日本与敌人展开激烈对抗。然而，他们没有料到敌人的阴谋导致国书丢失并与公主失散。小夜子为了拯救被侮辱的公主，却被敌方武士秀次俘虏。公主对小夜子的仁义之举感激不已，坚决要求陈九和丁一去营救小夜子。然而，陈九和丁一在行动中出现了分歧，但最终情义战胜了私欲，他们一同来到刑场，成功营救出小夜子。然而，陈九却不幸中了秀次的毒针，而同时前来救援的老尼姑不幸身亡。 此时，日本的战国大名松本秀吉肆意屠村，抓住公主以威胁陈九和丁一。为了救出公主和为村民报仇，陈九和小夜子带领村民决定正面攻打伏见城，而丁一则前去太阁府营救公主。然而，秀次紧追不舍，丁一中箭，最终沈维举为了救他们点燃了身上的子母雷。陈九和小夜子奋力对抗秀吉，取得了巨大的胜利。然而，他们没有料到日本的国宝和氏璧也失踪了，秀吉派出兵追杀陈九等人。而此时，陈九等人已经准备好要乘坐的归国船。众人将迎来一场血雨腥风的厮杀……