CW•布里格斯（伍迪•艾伦饰）是20世纪40年代美国纽约一家备受赞誉的北海岸保险公司的顶尖保险调查员，尽管他的特长是能够洞察罪犯的内心思想，轻而易举地解决案件。然而，当“效率专家”贝蒂加入公司，一切都开始改变。贝蒂以新的策略和管理方式上任，布里格斯很快成为第一个被她削减职权的人。两人之间的紧张关系愈发加剧。 在同事乔治的生日派对上，一个神秘的魔术师请布里格斯和贝蒂上台。在一个玉蝎子的魔术表演中，二人被催眠了。当他们醒来时，他们对刚刚经历过的事情毫无记忆，唯一记得的是一切变得很不同。他们开始察觉到一些奇怪的变化和神秘事件的发生，但却不知道是为什么。 随着调查的深入，布里格斯和贝蒂渐渐发现自己被卷入了一个巨大的阴谋中。他们不得不联手合作，尽快找回失去的记忆，并解开一个个谜团，以揭示真相。在这个过程中，他们开始重新评估彼此，并发现彼此的价值和才能，最终他们一起战胜了困境，完成了不可能完成的任务。