一个热爱西洋艺术的名叫李子轩的学生，却对民俗艺术雕刻情有独钟。他寻访到了民俗艺术雕刻家阿荣师，恳请他传授技艺。在明亮的月光下，子轩巧遇了一个名叫行芝的美丽女孩。他们之间燃起了一段纯纯的爱情，双方都充满了深深的意愿。然而，阿荣师提醒子轩要专心学艺，但出于好奇心的驱使，子轩打破了阿荣师的禁忌，揭开了供桌上神秘的红巾。接着，剧情变得雷电交加，不幸的命运和悲惨的遭遇接踵而至。从阿荣师的口中，子轩得知了行芝是他已故女儿，并通过移魂大法将她的灵魂注入了木偶中。供桌上神秘的红巾秘密终于被揭开......