在明朝末年，武当派内相继有高手离奇遇害，然而凶手的身份至今仍是个谜团。经过多年，当年的孤儿耿玉京已经长大成熟，成为了一位英俊的少年。一次偶然的相遇，他结识了东方亮，两人成为了无话不谈的好友。然而，转机降临，泰昌帝突然服用了武当红丸后不幸身亡，随后新任武当掌门对耿玉京进行迫害，让他不得不离开武当山。 在郑铁岗以及他的孙女郑巧儿的帮助下，耿玉京秘密展开了追查他父母遇害真相的行动。在寻找真相的过程中，他结识了少林僧人慧可、断魂谷的谷主卢象升以及昆仑的西门燕等武林人士。最后，他甚至与辽东的努尔哈赤结下了忘年之交。 随着调查的深入，耿玉京逐渐揭开了当年隐藏的真相，他发现努尔哈赤有着吞并中原的野心，正是因为这个原因导致了他父母的遇害。怀着对国家和家人的仇恨，耿玉京与东方亮一行人回到了武当山，揭开了多年来被隐藏的谜案，内奸也终于受到了应有的惩罚。