故事发生在一个以动物为主角的哲学寓言世界中，这个世界由一位叫做Hyeronimous的博士在他的图像中创造。故事的主人公是一个叫做Sarchis的驼背男子，他在这个王国被视为弃儿。与他相反的是他的弟弟，一个本应成为国王的人，却被某个没有选择成为国王的人诅咒，变成了一头猪。 在这个国家，由于一个叫做AZAZEL的摄政者突然获得了权力和绝对自由，他废除了所有法律和规章制度，并宣布了3天的法外之地。这导致了他的国家里所有的公民纷纷丧生。面对这一灾难，AZAZEL求助于Sarchis，希望他能帮助解决这个问题。