一位画家曾在他小时候居住的地方的河流中度过美好的时光。然而，随着时间的推移，这条河流被污染变成了一个臭水沟。画家的心境也变得颓废，他的工作室和居室充满了颓废的氛围。他经常前往这条污染的水沟画画，刻画其中的悲惨场景，如死婴。尽管这个水沟相当恶心，但还没有恶心到不让人吃饭的程度。 有一天，当画家在水沟中画着一个死婴的时候，突然听到了声音。他跟着声音寻找，惊喜地发现了一条美人鱼！原来这就是他童年时见过的那条美人鱼！这一刻，画家意识到他对这条污染的水沟情有独钟实际上是因为童年的回忆在潜意识中影响着他。画家发现美人鱼的腰部受伤了，于是带她回家，并将她放在浴缸里。 美人鱼要求画家为她画一幅肖像，而画家答应了。在画肖像的过程中，美人鱼的伤势变得越来越严重，画面也变得越来越恶心。肿瘤扩散到了她的胸部、全身和头部，还流出了彩色的黏液。最后，肿瘤破裂了，许多蚯蚓和蛆钻了出来。画面变得非常恶心。 接着，美人鱼的肚子也破裂了，肠子和其他内脏流了出来，她还从嘴里吐出了大量的虫子，眼珠也滚落了出来。她告诉画家她很痛苦，请求画家结束她的生命。于是，画家将她杀死并肢解了她的身体。令他惊讶的是，美人鱼的腹部竟然还有一个不是人鱼的胎儿，拥有两只脚！画家由此彻底疯狂。 后来，邻居发现天花板滴下了血迹，便报了警。画家被指控谋杀他的妻子。值得一提的是，画家并没有对美人鱼进行任何非人道的实验。这部影片实际上是想表达人类对自然环境的污染将破坏一切美好的事物，并最终损害人类自身。尽管如此，导演将这些场景呈现得相当恶心。