自某日开始，寂寞的苏格兰街头出现了一位神秘女子（由斯嘉丽约翰逊饰演）。她身穿皮草，驾驶着一辆汽车，神秘而不苟言笑，面容中透露出迷人的魅力。她时不时地与路人搭讪，问路，有时也会载着某些男人一同离开。她勾魂摄魄地向黑暗迈进，不知情的男人们纷纷追随，却未察觉即将陷入怎样的深渊。这些男人像飞蛾扑火般，被吸干骨血，只剩下空洞的皮囊，虚如蝉翼。直到某个晚上，女子载着一个长相丑陋的男人。这个男人宛如怪物一般，对自己的丑陋心知肚明，深藏不露。女子像往常一样接纳了他，然而从第二天起，她仿佛发现自己在默默发生着变化。她发现这具皮囊有可赏之处，享受着女性的快乐，几乎忘记了自己原本的真实面目。这部电影改编自米歇尔·法贝尔的小说。