本季的故事发展围绕着「巫术」（witchcraft）展开，Evelyn Poole成为所有主要角色的主要挑战。她深信自己的行为高尚，尽管与恶魔为伍，她仍坚持认为自己站在天使的一方。上一季我们了解到Ethan是个狼人，而这一季将深入探讨「我们如何应对狼人」的重要议题。故事中我们也会看到Ethan与心灵世界有一段特殊的交缘。 Malcolm爵士与Vanessa之间有着深厚的情感，类似父女般的关系。然而随着Malcolm开始与Evelyn合作，团队中的其他成员开始疏远他，二人之间的矛盾升级不断。Victor通过创造怪物教会了他「爱」的真谛，但他试图通过杀死Brona来向怪物灌输「爱」显然并不顺利。 重写的故事概要保留了原剧内容，但重新表达了其中的剧情要点和影片名字。